项目介绍

[中国K12在线教育行业报告解析]

k12,在线教育
中国教育产业链均处于扩张状态,且产业的总体规模将在5年内翻倍,即从2017年的1.6万亿元增长到2020年的3万亿元左右,年均复合增长率高达12.7%,其中K12市场规模约为5,000亿元,到2020年有望达到8,800亿元。

信息流推广案例

教育可以分为成长周期教育和补充教育两大类,涉及领域如下:


教育产业链全景图如下:


中国教育产业链均处于扩张状态,且产业的总体规模将在5年内翻倍,即从2017年的1.6万亿元增长到2020年的3万亿元左右,年均复合增长率高达12.7%,其中K12市场规模约为5,000亿元,到2020年有望达到8,800亿元。


K12

“K12”又名“K-12”,全称为“Kindergarten to 12”,意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级,在中国通常指小学到高中学段。

在中高考升学环境下,中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务,到了线上则供应品类和方式都有所丰富。

近几年,K12在线教育行业表现亮眼,相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊,值得关注。


在线化拉开K12教育行业升级大幕

在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。

新东方好未来VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾,他们分别成立于1993年、2003年和2013年,十年一代,代代提速。从成立到年营收超过35亿元,新东方用了18年,好未来用了13年,而VIPKID仅用了4年。


除去居民消费水平显著提高的影响之外,如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。

K12线下市场的商业模式无非是收取课时费,但在线上,产业链正在重组。

如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等,几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。

K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构,进而提升市场集中度。


目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化

我国教师资源分布呈金字塔形,越是高水平的老师数量越少,而且越集聚在发达城市,中小城市对优质师资的渴求十分强烈。

1991年,有名校名师资源的101远程教育网诞生,带起了一股名校网校潮,受当时网络条件的限制,学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。

进入2008年以后,K12课外辅导需求开始大幅增长,录播视频形式出现,学生得以观看到完整的课程内容,但内容粗糙、管理服务不完善,导致学习效果不理想。

直到2013年,伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及,巨头进入、资本进入,正式意义上的在线教育元年才到来,从业者纷纷探索多个赛道,K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。

2016年下半年开始至今,行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果,如果能解决这两大难题,K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。



市场规模

自2012年以来,中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长,即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹,在2017年攀升至51.8%的新高位,相应的市场规模达到298.7亿元。

艾瑞分析认为,2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——“一对一直播授课”清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。

而在2018年、2019年,直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者,带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证,这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率,直到2020年开始有所趋缓。



K12产业链

K12在线教育行业发展初期,产业链十分简单:在技术的支持下进行工具开发/平台搭建/内容研发,经过分发推广触达C端用户。

随着部分在线教育机构逐渐扩大规模,专门为这些机构服务的技术、师资或内容供应商也逐渐出现。

随着行业的进一步发展,目前整个产业链中已加入了相当比重的线下力量:

1)线下营销手段被重新重视起来;

2)面向线下B端机构的商业模式逐渐成型。

线上ToC模式变现困难加上线下场地引流明显,使得双方的合作水到渠成。但由于线下势力扎根更深,因此在合作中更具有话语权,其中又以手握生源的学校和渠道商为最。



商业模式

目前,K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式,其中课时费是最主要的形式,主要包括录播课时费和直播课时费。

收取课时费之所以可行,是因为它沿用了线下市场的思维:用户为效果付费。

从教育的角度来看,传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点:

1)老师和学生都被固定在教室里,师生面对面,学生天然具有学习的仪式感,不易脱离场景;

2)师生互动方式多样,包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等,学生可进行全身反应;

3)班课学生之间可互相竞争和学习。

而在线上场景中,这些元素的冲击力被弱化,学习效果存在很大的不确定性,加之线上产品还比较初级,家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。

随着时间的推移,当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后,用户对优质在线内容的付费意愿提升,预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。



用户结构正在改变,旧思维需及时更新

K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。

1)家长:新一代80后、90后家长受教育程度高,重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始,当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%,持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子,成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移,他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼,若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。

2)学生:2018年起,K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后,相比于80后和90后,他们的网络消费意愿更强,消费偏好更独特,对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能,由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。


主要参与者

市场参与者众多,按照战略思路的不同可分为三大派系。


目前,市场上规模较大的K12参与者有:VIPKID、学而思、作业帮、猿辅导、松鼠AI、洋葱数学、轻轻家教、阿凡题、一起作业等。


...

资料来源:艾瑞咨询2018《中国K12在线教育行业研究报告》、智研资讯《2020-2026年中国K12教育行业运营态势及发展趋势研究报告》等其它公开资料